個人金融アドバイザー
Virginia Highlands Community College
重要な情報
キャンパスの場所
Abingdon, アメリカ合衆国
言語
英語
学習フォーマット
校内で
間隔
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ペース
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授業料
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申請期限
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最も早い開始日
Sep 2023
奨学金
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序章
クライアントにインタビューして、現在の収入、費用、保険の適用範囲、税務ステータス、財務目標、リスク許容度、または財務計画の作成に必要なその他の情報を確認します。
クライアントが財務目標を達成できるように、資金管理、保険の適用範囲、投資計画、またはその他の分野の戦略をクライアントに推奨します。
クライアントのポートフォリオを管理し、クライアントの計画を最新の状態に保ちます。
財務計画の推奨事項を実装するか、計画の実装を支援できる人にクライアントを紹介します。
クライアントから取得した財務情報を分析して、クライアントの財務目標を達成するための戦略を決定します。